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    生意社:美聯儲降息或推遲 原油急挫近3%
    2024-02-26 09:29:30 來源:生意社

    2月23日,國際原油期貨急跌近3%。美國WTI原油期貨主力合約結算價報76.49美元/桶,跌幅2.12美元或2.7%。布倫特原油期貨主力合約結算價報80.80美元/桶,跌幅1.90美元或2.3%。主因美聯儲釋放鷹派信號,降息推遲預期打壓市場信心。

    消息面:

    美聯儲理事:降息應該推遲幾個月

    自去年7月以來,美聯儲一直將政策利率目標區間維持在5.25%-5.5%。高利率給市場投資和需求帶來沉重壓力。此前市場也普遍預期,3月份美聯儲將迎來第一次降息,這將給全球經濟需求帶來利好,同時也會帶動能源需求回暖。

    然而,1月政策會議記錄顯示,大多數決策者擔心對過早降息可能產生的風險表現擔憂。周四,美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)表示,美聯儲政策制定者應該至少再推遲幾個月降息。此番鷹派言論,給油市帶來利空影響。這意味著經濟回暖預期可能存在變數,同時也會抑制石油需求。

    加沙?;鹫勁写驂涸惋L險溢價

    目前,加沙?;鹫勁姓诎屠枧e行,巴以沖*突進行到現在,關于?;饐栴}屢次放在桌面,但此前努力并沒有取得明顯效果。此次談判旨在停止以巴沖*突、釋放以色列和外國人質,各方都在做積極努力,市場也預期地緣政治緊張局勢將有所緩和。這一定程度上也平抑了原油風險溢價空間。

    美國油氣鉆機總數增至2023年8月以來最高水平

    能源服務公司貝克休斯(Baker Hughes Co.)周五在其備受關注的報告中表示,美國能源企業的石油和天然氣鉆機總數增至2023年8月以來最高水平。數據顯示,截至2月23日當周,未來產量的先行指標--美國石油和天然氣鉆機總數增加5座,至626座,為自2023年8月以來最高水平。

    盡管產商一直在削減支出和活躍鉆機數量,但預計今明兩年美國石油產量仍有望創出紀錄高位,主因庫存鉆井效率提升。美國原油產量仍處于高位水平。

    供需面

    供應端:OPEC減產的執行情況不樂觀

    目前數據來看,石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)減產執行情況存在水分。從其產量及出口量的角度分析,1月OPEC產量較去年12月增產約20萬桶/日,其中沙特、阿聯酋、阿爾及利亞等國的1月出口量均超去年12月。

    雖然一些OPEC+成員沒有完成指標,但比較樂觀的是,俄羅斯出口量出現下降,符合市場預期,俄羅斯上個月原油出口量減少了約30.7萬桶,除了削減出口外,俄羅斯還承諾在今年年底前將原油產量減少50萬桶/日。能源部數據顯示,1月份其產量比2023年2月的基準低約49萬桶/日。供應端總體來看,美國產量高位,OPEC+延續減產,但執行情況有待考證,未來供應預計表現相對充裕。

    需求端:全球石油需求信心不足

    此前,三大機構對2024年全球能源需求再度下調,引發了市場對需求端的持續擔憂。未來全球仍受美聯儲高利率環境帶來的負面影響,投資和需求都會受到一定限制。從中國需求出發,隨著國內春檢來臨,國內主營煉廠開工率也將逐步回落,原油進口或有回撤,目前中國原油長期維持高進口量的格局可能會出現改觀。

    后市預測:

    綜合考慮,生意社原油分析師認為,短期內原油仍受地緣局勢影響,價格會維持相對剛性。中期受美聯儲降息推遲預期影響,價格會有壓力。預計短期內供需博弈下,油價會繼續區間震蕩。中期價格或有回落空間。但長期來看,美聯儲降息周期內,未來石油需求回暖預期不改的情況下,油價仍有上行空間。

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